◆ 파마리서치 리포트 주요내용
LS증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '3Q24 Review: 의료기기 리쥬란 수출 매출 고성장. 리쥬란, 갈더마와 경쟁하는 글로벌 제품으로 도약을 준비 중. 유럽 수출 숫자로 확인되는 시점에 멀티플 리레이팅 가능. 파마리서치에 대해 투자의견 Buy와 목표주가 275,000원을 유지. 동사는 국내와 아시아 매출 중심만으로도 매 분기 사상 최대 매출, 영업이익, 수출실적을 기록 중. CVC 네트워크를 통한 유럽 및 동남아 수출 가속화를 확인하는 시점에 추가적인 어닝 상향이 가능해 보이며, 글로벌 탑2 의료기기 시장인 유럽으로의 중장기 성장 동력을 확보했다는 측면에서 주가는 멀티플 리레이팅 가능한 시점이라고 판단.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '3Q24 매출액 892억원(+30% yoy, +7% qoq), 영업이익 349억원(+27%, +14% qoq)을 기록, 매출과 이익 모두 컨센서스에 부합하는 수준을 기록. 매출총이익률은 72%(-2%p yoy, +1%p qoq)로 상품(의약품, 가정용 미용기기) 원가율 상승(3Q24 67%, +16%p yoy)으로 전년 동기대비 하락. 이에 따라, 판관비율 하락 (33%, -1%p yoy, -1%p qoq)에도 영업이익률은 39%(-1%p, +2%p qoq)를 기록. 의료기기 매출은 506억원(+47% yoy, +18% qoq)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 275,000원 -> 275,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 조은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 275,000원은 2024년 10월 29일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 275,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 15일 175,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 275,000원을 제시하였다.
◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 270,182원, LS증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 275,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 270,182원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 270,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,000원 대비 50.1% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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