[리포트 브리핑]LG유플러스, '회계 이슈 종료, 2025년엔 이익 감소 없다' 목표가 13,000원 - 하나증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 05일 LG유플러스(032640)에 대해 '회계 이슈 종료, 2025년엔 이익 감소 없다'라며 투자의견 'NEUTRAL'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LG유플러스 리포트 주요내용

하나증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '투자 의견 중립, 12개월 목표주가 13,000원을 유지. 최근 실적 흐름을 감안할 때 2023년에 이어 2024년도에도 유의미한 영업이익 감소가 불가피할 전망이며 이익 성장 기대감이 생겨나려면 다소 시간이 소요될 것으로 판단되기 때문. 최소 DPS가 공시된 상황이라 9,500원 이하로 LGU+ 주가가 하락할 가능성은 낮지만 12,000원 이상으로 탄력적인 주가 상승을 시도하기엔 아직 재료가 부족하다는 판단. 2025년 실적 및 주주 이익환원 정책으로 시각이 전환될 올해 12월 말 이후로 매수 시기를 한 템포 늦출 필요가 있겠음'라고 분석했다.

◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)

- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2024년 10월 29일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 06일 12,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 12월 21일 최저 목표가인 11,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 13,000원을 제시하였다.

◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 12,293원, 하나증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 하나증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,293원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 14,500원 보다는 -10.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,293원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,706원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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