고려아연, 매수가 인상 승부수…자사주 89만·영풍정밀 3만5천원(종합3보)

이사회서 결의…베인캐피털과 자사주 총 20% 매수에 3.7조원 투입

"시장상황과 금융당국 우려에 거듭된 고민·토론 끝에 결정"

고려아연 11일 이사회 개최 (서울=연합뉴스) 김성민 기자 = 고려아연이 이사회를 연 11일 오전 서울 종로구 고려아연 본사의 모습. 고려아연은 영풍·MBK 파트너스 연합의 경영권 인수 시도에 맞서 지난 4일부터 글로벌 사모펀드인 베인캐피털과 함께 고려아연 전체 발행 주식의 18%인 372만여주를 주당 83만원에 공개매수하고 있다. 재계에서는 이번 이사회에서 고려아연이 자사주 공개매수 가격 인상을 검토할 것으로 보고 있다. 2024.10.11 ksm7976@yna.co.kr

(서울=연합뉴스) 김동규 기자 = 고려아연[010130]이 경영권 수성을 위해 11일 자사주 공개매수 가격을 기존 83만원에서 89만원으로 인상했다.

글로벌 사모펀드 베인캐피털과 함께 진행하는 자사주 매입 수량도 기존 전체 발행 주식의 약 18%에서 약 20%로 확대했다.

또 고려아연 최윤범 회장 측은 고려아연 지분 1.85%를 보유한 계열사 영풍정밀 주식 매수가를 3만원에서 3만5천원으로 상향하고 최대 매수 물량을 기존 25%에서 35%로 확대했다.

고려아연이 자사주 및 영풍정밀 주식 공개매수 가격을 일제히 올린 것은 고려아연 경영권을 노리고 있는 영풍·MBK파트너스 연합과의 '공개매수전'에서 유리한 고지를 차지하기 위한 것이다.

현재 영풍·MBK 연합은 공개매수가로 고려아연 83만원, 영풍정밀 3만원을 각각 제시한 상태다. 고려아연 측은 이보다 각각 6만원, 5천원 높은 공개매수가로 승부수를 띄웠다.

고려아연은 이날 금융감독원 전자공시시스템을 통해 이 같은 내용의 고려아연 자기주식 취득 결정 정정신고를 공시했다.

공시에서 고려아연은 자기주식 매수 가격을 기존 83만원에서 89만원으로 7.2% 인상했다.

아울러 매수 주식 수는 전체 주식의 약 17.5%인 362만3천75주에서 약 20%인 414만657주로 늘렸다. 이는 고려아연 편에서 전체 주식의 약 2.5%(51만7천582주)를 매수하는 베인캐피털의 물량까지 더한 수치다.

이로써 고려아연이 자사주 매수에 투입하는 자금 규모는 약 3조6천852억원으로 늘어났다.

[그래픽] 고려아연 자사주 공개매수 일지 (서울=연합뉴스) 김민지 기자 = minfo@yna.co.kr X(트위터) @yonhap_graphics 페이스북 tuney.kr/LeYN1

고려아연은 자사주 유통 물량이 15% 안팎인 것으로 추산하고 있다.

최 회장 측이 우호 지분을 합해 지분의 36.2%를, 영풍 장형진 고문 측이 33.1%를 보유하고 있는데, 기보유 자기주식(2.4%), 장기보유를 지향하는 국민연금 지분(7.83%), 특정 지수를 추종하는 패시브 펀드 지분(5.9%)을 제외하면 유통 물량이 15% 안팎이라는 계산이다.

매수 주관 증권사는 기존 미래에셋증권에 더해 KB증권을 추가했다. KB증권은 온오프라인 청약 시스템을 갖추고 있어 매수 편의를 높인 것이라고 고려아연은 설명했다.

고려아연은 이날 오전 서울 종로구 본사에서 이사회를 열고 이같이 결정한 것으로 전해졌다.

고려아연은 공시 직후 입장문을 내고 "오늘 의결 사항은 시장 상황과 금융 당국의 우려를 경청하고 이사회에서 거듭된 고민과 토론 끝에 내린 결정"이라고 설명했다.

고려아연 관계자는 "공개매수 가격과 최대 매입 물량을 확대하면서 시중에 유통되는 주식 유통 물량 충분히 흡수할 수 있을 것으로 예상된다"며 "자사주 공개매수를 성공적으로 완수한 뒤 이른 시일 내에 회사를 정상화해 나가겠다"고 말했다.

이날은 고려아연이 이달 23일 종료되는 자사주 공개매수 기간을 늘리지 않고 조건을 변경할 수 있는 마지막 날이다.

앞서 영풍·MBK파트너스 연합은 지난달 13일 고려아연 경영권 인수를 위해 주당 66만원에 고려아연 주식을 공개매수하기 시작했다가 주가가 66만원 안팎으로 오르자 지난달 26일 공개매수가를 75만원으로 상향했다.

입장 밝히는 최윤범 고려아연 회장 (서울=연합뉴스) 서대연 기자 = 최윤범 고려아연 회장이 지난 2일 오후 서울 용산구 그랜드하얏트 호텔에서 열린 고려아연 기자회견에 참석해 발언하고 있다. 2024.10.2 dwise@yna.co.kr

이에 맞서 고려아연 최윤범 회장 측이 지난 2일 주당 83만원에 자사주 공개매수 방침을 밝히자, 영풍·MBK 연합은 지난 4일 다시 매수가를 83만원으로 올렸다.

영풍·MBK 연합은 지난 8일 이복현 금융감독원장이 고려아연 공개매수 과열 양상에 대해 경고하면서 불공정거래 조사 착수를 지시하자, 다음 날 고려아연 매수 가격을 추가로 인상하지 않겠다고 밝혔다.

최 회장 측은 이날 영풍정밀 공개매수 가격도 3만원에서 3만5천원으로 인상하고 최대 매수 물량을 전체 주식의 25%에서 35%로 확대했다. 최 회장 등이 영풍정밀 대항 공개매수를 위해 설립한 특수목적법인(SPC) 제리코파트너스는 이날 이 같은 내용을 전자공시시스템을 통해 공시했다.

고려아연 지분 1.85%를 보유하고 있는 영풍정밀은 이번 경영권 분쟁의 중요한 승부처로 꼽힌다.

영풍·MBK 연합이 영풍정밀 경영권을 확보하면 최 회장 측의 고려아연 지분 1.85%를 빼앗아 가져오는 식이 돼 사실상 의결권을 3.7% 확보하는 것과 같은 효과가 발생하기 때문이다.

질문에 답하는 김광일 MBK파트너스 부회장 (서울=연합뉴스) 이지은 기자 = 김광일 MBK파트너스 부회장(오른쪽)이 지난달 19일 오전 서울 중구 롯데호텔에서 열린 MBK파트너스 고려아연 공개매수 관련 기자간담회에서 취재진의 질문에 답하고 있다. 왼쪽은 강성두 영풍 사장. 2024.9.19 jieunlee@yna.co.kr

영풍·MBK 연합은 지난달 13일 고려아연 주식과 함께 영풍정밀 주식을 최소 조건 없이 최대 684만801주(발행주식 총수의 약 43.43%)를 주당 2만원에 공개매수하기 시작했다.

이후 영풍정밀 주가가 2만원 이상으로 뛰자 영풍·MBK 연합은 지난달 26일 매수가를 2만5천원으로 올렸고, 이에 맞서 최 회장 측은 제리코파트너스를 앞세워 지난 2일부터 영풍정밀 주식 393만7천500주(발행주식 총수의 약 25%)를 3만원에 공개매수해왔다.

이에 영풍·MBK 연합은 공개매수가를 3만원으로 올린 상태다.

제리코파트너스는 지난 7일 이사회를 열고 영풍정밀 매수가 인상을 논의했으나 그 결과는 공개하지 않았다. 이날 공시를 통해 영풍정밀 매수가 인상과 최대 매수 물량 확대 결정을 알렸다.

영풍정밀은 장형진 영풍 고문을 비롯한 장씨 일가가 지분 21.25%를, 최 회장 측이 지분 35.45%를 보유한 것으로 알려졌다.

dkkim@yna.co.kr

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