[리포트 브리핑]호텔신라, '실적 및 추이 전망' 목표가 72,000원 - 유진투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 24일 호텔신라(008770)에 대해 '실적 및 추이 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 호텔신라 리포트 주요내용

유진투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '2024E 매출액 4.42조원(+24.0%, 이하 yoy), 영업이익 1,107억원(+21.3%) 전망. 면세점: 1분기 면세 시장 경쟁에서 가장 우위 점했므로 28.2% 성장 예상, 해외 공항 객수 정상 수준 회복으로 인한 해외 면세점 임차료 증가는 우려. 호텔: 서울, 제주, 스테이 투숙률이 이미 높은 수준 기록하며 전년대비 +4.5% 성장 기대'라고 분석했다.

◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 80,000원 -> 72,000원(-10.0%)

- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락

유진투자증권 이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2024년 05월 02일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 125,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 72,000원을 제시하였다.

◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 76,286원, 유진투자증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,286원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 70,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 103,333원 대비 -26.2% 하락하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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