◆ 한화시스템 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '2024년 1분기 연결실적은 매출액 5,444억원(+24% yoy), 영업이익 393억원(+218% yoy), 영업이익률 7.2%(+4.4%p yoy)를 기록해 영업이익 컨센서스를 70% 상회. 2024년 연간 연결실적은 매출액 2.8조원(+14% yoy), 영업이익 1,553억원(+67% yoy), 영업이익률 5.6%(+1.8%p yoy) 수준으로 전망. 방산과 ICT부문에서 모두 매출이 증가할 것으로 기대됨에 따라 이익 증가가 기대되는데 특히 방산부문은 수출비중(23년 8% 수준, 24년 이후 mid teen 수준)이 높아지면서 수익성 개선을 주도할 것으로 전망'라고 분석했다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 24,000원(최근 1년 이내 신규발행)
BNK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 24,000원을 제시했다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,344원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,344원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 26,500원 보다는 -9.4% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,344원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,100원 대비 22.2% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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