◆ 삼영 리포트 주요내용
흥국증권에서 삼영(003720)에 대해 '전기차 및 신재생에너지 발전에 사용되는 콘덴서 및 인버터의 주요 소재인 커패시터(Capacitor) 필름을 생산. 동사의 커패시터 필름 신공장이 '23년 9월 19일자로 준공되며 연간 커패시터 필름 생산 CAPA는 6.0㎛ 기준 연 7,200톤 -> 12,000톤으로 확대됨. 신규 설비의 가동이 원활하게 진행됨에 따라 매출 인식은 '23년 10월부터 반영될 것으로 예상하며 '24년 1분기 온기반영되어 실적 확대에 기여할 것으로 전망함. 또한 2차전지 전극 접착 테이프로도 신규 수요가 발생하여 글로벌 배터리사와의 공급 계약이 진행되고 있는 것으로 파악됨. 향후 전동화와 신재생 에너지 확대 기조에 추가적인 증설도 검토 중으로 커패시터 필름 시장에 점유율을 높여갈 수 있을 것으로 전망함. 사업부 개편으로 기존 적자 사업부의 이익 개선 가능성도 존재하여 구조적인 이익 성장이 일어날 수 있을 것으로 판단함.'라고 분석했다.
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