[리포트 브리핑]동아에스티, '수익성 개선의 해' 목표가 70,000원 - DS투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 30일 동아에스티(170900)에 대해 '수익성 개선의 해'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 동아에스티 리포트 주요내용

DS투자증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '2023년 1분기 별도기준 동아에스티 매출 1,351억원(-12.0% YoY), 영업이익 67억원(-15.3% YoY)로 컨센서스 대비 하회. 부진했던 1분기, 박카스 부진의 영향. 성장호르몬 치료제 그로트로핀의 성장은 주목할만함. 향후 파이프라인 성과 기대. 스텔라라 바이오시밀러 DMB-3115는 작년 11월 Phase 3가 종료되어 올해 1월 임상결과보고서가 제출되었음. 상반기 내 FDA 품목허가 신청이 완료될 것으로 기대. 그 외 DA-8010, DA-1241, DA-1726 등 다양한 파이프라인을 개발 중'라고 분석했다.

◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동

- 신규 목표가, 70,000원(최근 1년 이내 신규발행)

DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 70,000원을 제시했다.

◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 74,500원, DS투자증권 가장 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 23년 05월 30일 발표한 상상인증권의 70,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 74,500원 대비 -6.0% 낮은 수준으로 동아에스티의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,556원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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