[리포트 브리핑]삼성바이오로직스, '정말 무서운 성장속도' 목표가 1,000,000원 - 한양증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한양증권에서 25일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '정말 무서운 성장속도'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용

한양증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '동사는 과거 수년간 항체신약 분야에서 계획대로 성장해 왔음. 지금은 세포/유전자 치료제와 mRNA분야 산업이 커지고 있으며, 삼성바이오로직스는 이 분야에서도 예상대로 무난한 성공을 이룰 것으로 보임. 지금은 그야말로 성장의 한계가 보이지 않음. 고성장에는 높은 주가가 어울림. '라고 분석했다.

또한 한양증권에서 '‘21년 4분기 연결 매출액 4,443 억원(YoY +18.4%), 영업이익 1,288억원(YoY +39.1%, OPM 29.0%)을 시현했음. 시장 컨센서스에 부합하는 좋은 실적. 동사의 ‘22년 매출액을 1조 8,980억원(YoY +21.0%), 영업이익 6,776억원(YoY +26.1%)으로 전망하며, 전망치를 크게 상향했음. '라고 밝혔다.

◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 1,000,000원 -> 1,000,000원(0.0%)

- 한양증권, 최근 1년 목표가 상승

한양증권 오병용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2021년 10월 27일 발행된 한양증권의 직전 목표가인 1,000,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한양증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 09일 880,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,000,000원을 제시하였다.

◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 1,110,588원, 한양증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 한양증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,110,588원 대비 -10.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 970,000원 보다는 3.1% 높다. 이는 한양증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,110,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,000,667원 대비 11.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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