HAAH오토모티브·에디슨모터스와 ‘3파전’…9월에 우선협상자 선정
기업 회생 절차를 밟고 있는 쌍용자동차 인수경쟁의 막이 올랐다. HAAH오토모티브와 에디슨모터스 ‘양강 구도’로 예상됐지만 SM(삼라마이다스)그룹이 ‘깜짝 등판’하며 새로운 국면을 맞았다.
쌍용차와 매각 주간사 EY한영회계법인은 지난달 28일 기업 인수·합병 공고 후 30일 인수의향서 접수를 마감한 결과 국내외 총 9개의 투자자가 인수의향서를 제출했다고 밝혔다. SM그룹과 카디널 원 모터스(HAAH오토모티브), 에디슨모터스, 케이팝모터스, 사모펀드 계열사 박석전앤컴퍼니 등이 인수의향서를 제출한 것으로 알려졌다.
쌍용차 인수전은 당초 미국 자동차 완성차 유통업체 HAAH오토모티브와 국내 전기버스 제조사 에디슨모터스 두 곳의 경쟁이 유력했으나 이날 SM그룹이 인수전에 뛰어들며 ‘3파전’이 될 것으로 예상된다.
SM그룹은 건설, 해운, 소재 사업을 거느린 재계 38위 그룹이다. 쌍용차 인수로 그룹 시너지 효과를 기대하는 것으로 보인다. SM그룹은 쌍용차 인수 후 그룹의 자동차 부품 계열사 남선알미늄, 티케이(TK)케미칼, 벡셀 등과의 시너지를 키워 전기차 시장 경쟁에 본격 진출한다는 계획이다.
HAAH오토모티브의 창업주 듀크 헤일 회장이 새로 설립한 카디널 원 모터스도 인수의향서를 냈다. 카디널 원 모터스는 쌍용차 인수 후 쌍용차의 스포츠유틸리티차량(SUV)과 픽업트럭 등을 미국과 캐나다 등에 들여와 판매하는 것을 목표로 하고 있다.
에디슨모터스는 사모펀드 운용사 키스톤프라이빗에쿼티(PE)와 컨소시엄을 구성하고 쌍용차 인수전를 펼친다. 에디슨모터스가 인수 및 운영주체가 되고 키스톤PE, 쎄미시스코, 티지투자 등이 재무적 투자자로 참여한다. 에디슨모터스는 기존 개인투자자 등으로부터 확보한 자금에 메이저 사모펀드의 자금력을 동원해 인수 우위를 점한다는 전략이다.
업계 안팎에서는 쌍용차 공익채권 약 3900억원과 앞으로 추가 투입될 비용을 합할 경우 실제 인수 금액은 약 1조원에 달할 것으로 보고 있다. 쌍용차는 인수 희망자 중 심사를 통과한 후보를 대상으로 8월 중 예비실사를 진행한다. 이후 인수제안서를 받은 뒤 우선협상대상자를 선정해 본실사, 투자계약 등의 수순을 밟게 된다. 쌍용차는 오는 9월 우선협상대상자를 선정하고 올해 내 계약을 마무리할 계획이다.
노정연 기자 dana_fm@kyunghyang.com
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