[리포트 브리핑]동성화인텍, '2020년 한국의 LNG선 인도량 28.6% 증가' 목표가 7,000원 - 하나금융투자

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 23일 동성화인텍(033500)에 대해 '2020년 한국의 LNG선 인도량 28.6% 증가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 동성화인텍 리포트 주요내용

하나금융투자에서 동성화인텍(033500)에 대해 '올해 한국의 LNG선 인도량 36척으로 지난해보다 8척 증가. 한국 조선소들의 LNG선 건조량이 늘어날수록 보냉재 수요는 늘어나게 됨. 동성화인텍은 조선 3사에 보냉재를 공급하고 있어 한국의 LNG선 건조량이 늘어나는 것에 주목할 필요가 있음. 조선소 수에 비해 보냉재공급기업의 수가 적기 때문에 보냉재 가격은 2018년 하반기부터 오르기 시작했으며 이로 인해 영업실적이 급격히 개선되는 중.'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '2020년 실적 전망(매출액 3,692억원, 영업이익 371억원,영업이익률 10.0%).'라고 밝혔다.

◆ 동성화인텍 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 14,000원 -> 7,000원(-50.0%)

- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락

하나금융투자 박무현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2020년 02월 28일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 14,000원 대비 -50.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 16일 12,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 09월 19일 최고 목표가인 14,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 7,000원을 제시하였다.

◆ 동성화인텍 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 11,333원, 하나금융투자 가장 보수적 접근

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 11,333원 대비 -38.2% 낮으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 13,000원 보다도 -46.2% 낮다. 이는 하나금융투자가 동성화인텍의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,750원 대비 -11.1% 하락하였다. 이를 통해 동성화인텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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