P2P금융 코로나 직격탄.."성장 멈췄다"

2월 P2P협회 회원사 누적 대출잔액 증가율 1%대 그쳐

코로나 사태로 증가율 0%대까지 하락할듯

중신용자 대출 많은 특성 탓에 P2P금융 직격탄 가능성

[이데일리 김유성 기자] P2P(개인간 거래) 금융이 이번엔 코로나19 충격에 휘청이고 있다. 중소형 부동산 건설 경기 부진으로 연체율이 상승하던 터에 코로나 사태로 대출 잔액 증가율도 고꾸라지기 시작했다.

이달 코로나19 사태에 따른 경기 하강 충격까지 더해지면 중신용자 대출이 많은 P2P금융 업체들의 충격이 본격화될 것이라는 우려가 나온다.

P2P대출 증가율 급락

22일 관련업계에 따르면 올 2월 한국P2P금융협회 회원사 누적 대출 잔액 증가율은 1.9%(전월대비)를 기록했다. 바로 전달(올해 1월) 4.38%에서 큰 폭으로 하락했다. 지난해 5~6%대 증가율을 유지하던 것과 비교하면 절반 이하로 떨어졌다. 코로나19 충격이 본격화된 이달 이후에는 대출 증가율이 더 떨어질 것이라는 예상이 지배적이다. 이 추세대로면 누적 대출 잔액이 증가율이 0%대까지 내려갈 수 있다고 업계는 우려하고 있다.

지난 2018년 4월 신용전문 P2P금융 업체들(렌딧, 모우다, 팝펀딩, 펀다, 8퍼센트)이 한꺼번에 P2P금융협회를 이탈하고 이들 업체의 대출 잔액이 일시적으로 대출 통계에서 빠지지면서 당시 누적대출 잔액 통계가 마이너스(-)를 기록한 적은 있었지만, 승승장구하던 P2P금융이 사실상 정체상태에 접어드는 건 처음 겪는 일이다.

P2P금융업계 관계자는 “소상공인이나 자영업자 등 중신용자 대출이 많은 P2P금융 특성 탓에 대부분의 업체들은 연체율 상승 등을 걱정하고 있다”면서 “지금과 같은 위기 상황이 계속 된다면 더 큰 타격을 받을 수 있다”고 말했다. 기존 소상공인 등에 대한 대출 부실화 우려로 P2P금융 업체들이 신규 대출에 소극적이라는 얘기다.

자료 : 한국P2P금융협회 공시 자료

연체율은 하락했지만..‘착시효과’

연체율도 문제다. 겉보기엔 P2P금융의 연체율이 안정세로 접어든 것처럼 보인다. P2P금융협회 회원사 기준 지난 1월 연체율은 9.2%(대출 취급 잔액 중 한 달 이상 연체된 금액)로 역대 최고치였지만, 2월 들어 8.23%로 다소 하락했다.

그러나 연체율 하락이 통계적 착시라는 분석이 많다. 일부 경영 상황이 안좋았던 업체들이 2월 연체율 통계에서 빠졌기 때문이다. 이번 2월 연체율 집계에서 부실 P2P금융업체인 비욘드펀드가 통계에서 빠졌다. 이 업체는 지난해 6월 이후 연체율 70.12%를 유지하고 있었다. 대출 잔액(약 368억원) 기준 258억원이 연체된 것으로 추정된다. 지난 1월 공시된 협회 회원사의 연체 금액 1428억원 중 18%를 차지했다. 연체율의 상당비중을 차지하던 비욘드펀드를 통계에서 뺐는데도 연체율이 8%대라는 건 실제 상황이 더 나빠졌다는 것을 의미한다는 것이다.

각 업체별로 적극적으로 부실대출을 채권화하고 있는 점도 연체율을 낮춘 요인이다. 연체된 대출을 채권으로 만들어 추심업체에 넘기면 연체가 대출 장부에서 사라지고 연체율이 낮아지는 효과를 노린 것이다. 이렇게 되면, 투자자들의 손실을 입는다. 채권으로 만든 대출을 추심업체로 넘길 때 가격을 할인하기 때문이다.

부실율 공시 법제화 통해 업체 간 옥석 가려야

이번 위기 상황을 통해 업체 간 옥석이 가려져야 한다는 의견이 많다. 그간 부실 공시를 하거나 그조차 없었던 업체가 수두룩했다는 이유다. P2P금융이 법제화되고 제도권 금융에 편입되기 위해서는 부실 업체들의 퇴출이 필요하다는 것이다.

부실 업체 퇴출을 위해 ‘대출 부실율’을 공개해야 한다는 목소리가 나온다. 대출 부실율은 연체율과 달리 대출 상환이 어려워진 대출의 비율을 뜻한다. 연체율을 낮추기 위해 채권화해 외부에 판 대출까지 포함된다. P2P금융업체들의 민낯을 드러내야 한다는 것이다.

P2P금융 업계 관계자는 “P2P금융협회 출범 초창기에 부실율 공시에 대한 의견이 나왔지만 많은 업체들이 반대해 무산됐다”면서 “법제화를 앞두고 다시 공론화돼야 할 것”이라고 말했다.

한국P2P금융협회 회원사 연체율, 자료 : 한국P2P금융협회 공시자료