[리포트 브리핑]와이솔, '공포가 압돠는 구간이나' 목표가 13,000원 - 하이투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 23일 와이솔(122990)에 대해 '공포가 압돠는 구간이나'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 와이솔 리포트 주요내용

하이투자증권에서 와이솔(122990)에 대해 '공포가 시장을 압도하는 상황이나, 새로운 통신세대로의 단말기 침투 확대는 변하지 않는 사실임. 이 같은 흐름에 따라 5G스마트폰향 TC-SAW 및 SAW 모듈 공급은 단계적으로 확대될 것. 중국 정부가 전염병 이후 유통채널을 통한 보조금 정책을 고려 중이라는 점에서 예의 주시할 필요가 있음. BAW 필터는 기존 계획대로 4Q20 국내 고객 사향 양산을 목표로 진행 중인 상황임. '라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '1분기 SAW 제품 매출액은 727억원(-5.4%YoY), 영업이익 72억원(영업이익률9.9%)으로 추정. '라고 밝혔다.

◆ 와이솔 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 17,000원 -> 13,000원(-23.5%)

- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락

하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2019년 12월 03일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 -23.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 22일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 13,000원을 제시하였다.

◆ 와이솔 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 18,143원, 하이투자증권 가장 보수적 접근

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 18,143원 대비 -28.3% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 15,000원 보다도 -13.3% 낮다. 이는 하이투자증권이 와이솔의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,562원 대비 -15.9% 하락하였다. 이를 통해 와이솔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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