[리포트 브리핑]LG디스플레이, '1Q20 Preview: 어려움이 지속된다' 목표가 15,000원 - 한국투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 23일 LG디스플레이(034220)에 대해 '1Q20 Preview: 어려움이 지속된다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LG디스플레이 리포트 주요내용

한국투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '2020년 전세계 LCD TV 수요 2.12억대로 전년대비 4% 감소 전망. 코로나19가 확산되면서 광저우 OLED라인의 양산 시점이 추가로 지연될 가능성이 높아지고 있음. 2월과 달리 현재 공장 가동을 위한 준비는 가능한데 선진국 지역의 코로나19 확산으로 OLED TV 수요에 대한 불확실성이 높아져 가동을 서두를 이유가 없기 때문임. 공장 가동이 지연되면서 OLED TV 패널 사업의 설적 전망도 하향 조정함. '라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '2020년 실적을 하향조정했음. 매출액은 24.0조원 영업이익은 1,830억원 적자로 전망. '라고 밝혔다.

◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 21,000원 -> 15,000원(-28.6%)

- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락

한국투자증권 유종우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2020년 02월 03일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 21,000원 대비 -28.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 25일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.

◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 17,971원, 한국투자증권 가장 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 20년 03월 19일 발표한 하나금융투자의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 17,971원 대비 -16.5% 낮은 수준으로 LG디스플레이의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,971원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,158원 대비 -15.1% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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