대신증권은 19일 화승엔터프라이즈에 대해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 영항에도 실적 개선 추세가 지속할 것이라고 전망했다. 투자의견은 '매수'를 유지, 목표주가는 2만2000원에서 2만7000원으로 상향했다. 전일 종가는 1만6850원이다.
화승엔터프라이즈의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 57% 늘어난 3734억원, 영업이익은 129% 증가한 339억원을 기록하며 시장 기대치를 크게 웃돌았다.
유정현·이나연 대신증권 연구원은 "2018년 4분기 실적이 부진했던 점이 기저로 작용했고, 지난해 월평균 생산능력(CAPA)이 전년 대비 10% 증가한데다 10월에 신규 수주 모델 생산이 추가되면서 평균판매가격(ASP)이 한 차례 더 상승했다"라며 "모자생산 법인 유니팍스 매출액이 약 80억원 발생한 점도 성장에 기여했다"라고 분석했다.
두 연구원은 "수율 회복과 고단가 품목 본격 양산으로 연간 영업이익률(OPM)은 2018년 4.6%, 지난해 7.1%까지 일차적으로 상승했다"라며 "올해 코로나19 발병에 따른 1분기 부정적인 영향을 고려하더라도 7.9%까지 한 단계 더 상승할 것"이라고 전망했다.
강민수 기자 fullwater7@mt.co.kr
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