KB금융지주는 18일 금융지주계열 역대 최저 스프레드로 4000억원 규모의 후순위채권(바젤Ⅲ 기준 적격)을 발행했다.
이번 후순위채는 KB금융지주 설립 이래 처음으로 발행하는 것이며, 10년 만기 3700억원이 금리 2.21%, 15년 만기 300억원이 금리 2.26%에 성공적으로 발행됐다.
당초 후순위채권의 발행예정금액은 3000억원이었지만 모집예정금액의 약2.2배(6600억원)에 달하는 응찰률을 기록하는 등 투자기관들의 적극적인 관심 속에 최종 4000억원으로 발행금액이 증액됐으며 금융지주계열 최초로 15년 만기의 후순위채권 발행도 이뤄졌다.
후순위채권 발행을 통해 KB금융그룹의 BIS자기자본비율은 16bp개선되어 (2019년말 잠정 기준14.48%에서 발행 후14.64%)자본적정성은 더욱 탄탄해 질 전망이다.
KB금융 관계자는“이번 후순위채권 발행은 선제적인 보완자본 확충을 통해 BIS비율을 제고하기 위한 목적"이라며 “앞으로도 체계적인 자본 관리와 국내 최고 수준의 자본적정성을 기반으로 시장의 신뢰를 더욱 두텁게 하고,나아가 주주가치 제고를 위해서도 최선을 다하겠다”라고 말했다.
aber@fnnews.com 박지영 기자
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스. 무단 전재-재배포 금지
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
