[리포트 브리핑]한화케미칼, '태양광, 이제는 의심을 거두자. ' 목표가 24,000원 - 현대차증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 16일 한화케미칼(009830)에 대해 '태양광, 이제는 의심을 거두자. '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한화케미칼 리포트 주요내용

현대차증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 '2019년, 태양광 Value Chain 가격이 효율성 증대에 따라 상승할 수 있음을 확인. 태양광 사업은 기대치를 상회하여 분기 최대 영업이익 기록할 전망. '라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '4019 실적은 매출액 23조원, 영업이익 841억원 기록하여 컨센서스를 하회 할 전망. '라고 밝혔다.

한편 '태양광 효율성 개선을 통한 ASP 상승이 가능하다는 것을 확인한 2019년. 태양광 셀/모듈 기업투자 매력 높아질 수 있음을 확인한 원년. 화학업종 Top pick의견 유지. '라고 전망했다.

◆ 한화케미칼 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 24,000원 -> 24,000원(0.0%)

- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락

현대차증권 강동진. 정혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2019년 10월 08일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 21일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 24,000원을 제시하였다.

◆ 한화케미칼 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 25,941원, 현대차증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,941원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 21,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한화케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,941원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,750원 대비 -9.8% 하락하였다. 이를 통해 한화케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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