신한은행, 외화 그린본드 5억 유로 발행…국내 시중은행 최초

[서울=뉴스핌] 박미리 기자 = 신한은행은 국내 시중은행 최초로 5억 유로(EUR) 규모 5년 만기 외화 그린본드 공모 발행에 성공했다고 16일 밝혔다. 한화로 약 6551억원 규모다.

이는 2018년 원화 그린본드, 2019년 상반기 외화 지속가능발전목표 채권에 이어 3번째 ESG(환경·사회·지배구조) 채권이다. 금리는 유로 5년물 미드스왑 금리에 0.70%를 가산한 고정 0.25%이다. 유로 그린본드 공모 발행으로 국내 시중은행 최초로 G3 통화 조달에 모두 성공했으며, 투자자 저변 확대 및 조달통화를 다변화했다는 점에서 의미가 크다고 신한은행 측은 평가했다.

<사진=신한은행>

지역별 투자자 분포는 프랑스 12%, 독일 10%, 네덜란드 10%, 영국 8%, 기타 유럽 25%, 아시아 35%, 유형별로는 자산운용사 및 보험사 60%, 은행 23%, 중앙은행 및 기관 17%다.

신한은행 관계자는 “청약 당일 미중 무역갈등 심화 등으로 국제금융시장 변동성이 크게 확대됐지만, AA등급 이상의 초우량기관 발행에만 참여해온 중앙은행, 기관 투자자들이 참여로 경쟁력있는 금리로 발행됐다는 것이 시장 평가"라며 "이번 발행이 향후 국내 금융기관들의 유럽 자본시장 진출 및 유로화 채권 발행시 금리결정에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대한다"고 말했다.

신한은행은 발행자금을 그린본드 발행 취지에 따라 국내외 친환경 관련 사업지원 자금으로 활용할 예정이다.

milpark@newspim.com