◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '국내부문은 7월 8일 공급비용 조정 이후 도시가스용 LNG 가격의 추가 변동이 없음. 미수금 역시 정상적으로 회수되는 중. 유가 도입 상 시차를 고려하면, 도시가스용 LNG 가격 변동 요인은 2020년 상반기까지 없어 미수금 회수에 문제가 없을 전망. 참고로 미수금은 2분기 기준 1.4조원 쌓임. 3분기 연결기준 매출 4.3조원(-10.1% y-y), 영업이익 -1,321억원(적지 y-y)로 컨센서스에 부합할 전망'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '- 동사는 2분기 기준 외화차입금 8.3조원을 보유해 기초-기말 환율에 따라 외화환산손익이 발생. 환율 1% 변동 시 당기손익은 326억원 영향. 하반기 이라크 아카스 기자재 환입에 따른 일회성 이익 800억원이 인식될 전망 기말 환율을 1,180원으로 가정했을 때, 주당배당금은 1,560원(배당수익률 3.8%) 추정. 배당수익률 4%를 기준으로 39,000원 이하에서 배당 매력을 확보할 전망. -할인율 축소로 해외부문도 양호한 상황'라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 57,000원 -> 57,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이민재, 오준석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2019년 07월 23일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 57,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 24일 78,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 57,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,714원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,714원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋대우의 60,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,464원 대비 -16.2% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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