[리포트 브리핑]웅진코웨이, '견조한 실적, 불확실성 해소 긍정적' 목표가 110,000원 - 하나금융투자

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 16일 웅진코웨이(021240)에 대해 '견조한 실적, 불확실성 해소 긍정적'이라며 투자의견 'BUY(상향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 웅진코웨이 리포트 주요내용

하나금융투자에서 웅진코웨이(021240)에 대해 '- 재매각 우선협상 대상자 넷마블 선정

- 3분기 영업이익 YoY 10% 증가 전망: 3분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 12%, 10% 성장한 7,520억원과 1,430억원 수준이 가능할 전망'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '첫째, 국내 사업이 연평균 5%내외 안정적 성장이 예상된다. 국내 렌탈 시장에서 절대적 시장점유율(54%, 상위 7개사 합산기준)을 보이고 있으며, 최근 중저가 시장까지 가격대를 확대하고 있다. 둘째, 말레이시아/미국 등 해외사업 확대로 신규 성장 동력 확보했다. 특히, 말레이시아 법인 매출은 2019년에도 YoY 50% 이상 성장을 지속 셋째, 배당성향이 70%나 되고, 시가배당수익률 4%이상이기 때문에 배당주로서도 투자매력이 높다. '라고 밝혔다.

◆ 웅진코웨이 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 73,000원 -> 110,000원(+50.7%)

- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승

하나금융투자 박종대, 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2019년 06월 28일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 73,000원 대비 50.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 31일 73,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.

◆ 웅진코웨이 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 103,857원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 110,000원은 19년 10월 15일 발표한 유진투자증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 103,857원 대비 5.9% 높은 수준으로 웅진코웨이의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,000원 대비 20.8% 상승하였다. 이를 통해 웅진코웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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