[리포트 브리핑]켐트로닉스, '5년여만에 동면에서 깨어나다' 목표가 15,800원 - 상상인증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 10일 켐트로닉스(089010)에 대해 '5년여만에 동면에서 깨어나다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 켐트로닉스 리포트 주요내용

상상인증권에서 켐트로닉스(089010)에 대해 '18년에 케미칼, 전자부품사업의 성장성이 높아지면서 yoy +15% 매출 성장에 (분기 매출 800억 대 안착) 영업이익률 +2.8%로 완연한 회복세를 보였지만 주가의 의미있는 반등은 19년 4월 중순 삼성전기의 모바일용 무선전력전송 및 NFC 칩 코일사업을 양수 공시부터 시작되었다. 그리고 2분기 실적은 매출 851억에 영업이익 66억 (영업이익률 +7.8%)을 기록하면서 성장세 본격 진입가능성 기대감을 일부 반영하면서 주가는 1만원 전후'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '체크포인트/분기점: 3분기 실적, 매우 높은 고마진/고성장 신사업 (무선충전, TG) - 3분기 실적 (당사 추정 매출 1250억/영업이익 95억, 영업이익률 7.6%)에 부합하느냐에 따라 투자자 신뢰 수준의 중요한 변화가 가능할 것으로 예상. - 매우 높은 고마진/ 고성장 (yoy +50%이상 성장 잠재력) 무선충전과 TG (Thin Glass) 성장성에 대한 평가 상향 가능성. - 신성장 사업 (무선충전/ TG) 확보 노력의 결실과 기존 주력 (케미칼, 전자부품)에서도 성장성 추가 기대감'라고 밝혔다.

◆ 켐트로닉스 직전 목표가 대비 변동

- 신규 목표가, 15,800원(최근 1년 이내 신규발행)

상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 15,800원을 제시했다.

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