◆ 호텔신라 리포트 주요내용
KB증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '3Q19 연결 매출액은 1조 4,072원 (+15% YoY), 영업이익은 706억원 (+4% YoY, OPM 5.0%)을 나타내면서, 영업이익이 컨센서스를 10% 하회할 전망: 시내점 경쟁 심화, 공항점 매출 부진, 홍콩 시위 등이 겹치면서 영업이익이 컨센서스를 10% 하회할 전망'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '면세 업체들 간의 경쟁이 예상보다 심화되면서, 매출 호조에도 불구하고 수익성은 시장 기대치에 미치지 못하는 모습이다. 이에 더해, 내국인 출국자수 성장 둔화 (1~8월 누적 출국자수 +4% YoY)에 따른 공항점의 실적 부진, 홍콩 시위로 인한 첵랍콕 면세점의 실적 악화 등의 악재도 겹치면서 실적에 대한 눈높이가 낮아진 상황이다. 현주가는 12M Fwd PER 16배 수준에 불과하지만, 수익성에 대한 실망감이 주가에 부정적으로 작용하여 당분간 지지부진한 횡보세를 보일 것으로 '라고 밝혔다.
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