19일 투자은행(IB) 업계와 금융권에 따르면 롯데그룹과 매각 주간사인 씨티글로벌마켓증권은 롯데카드와 롯데손보 매각을 위한 본입찰을 마감했다.
이와 관련해 쇼트리스트(적격예비인수자) 기업 한 관계자는 “기존 적격예비후보들이 대부분 참여한 것으로 안다”고 말했다.
당초 롯데카드 쇼트리스트엔 하나금융지주, 한화그룹, MBK파트너스, 한앤컴퍼니, IMM프라이빗에쿼티 등 5곳이 꼽혔다.
롯데손보 쇼트리스트로는 MBK파트너스, 한앤컴퍼니, JKL파트너스와 외국계 전략적 투자자(SI), 재무적 투자자(FI) 등 5곳이 이름을 올렸다.
롯데카드 유력 인수 후보군으로는 하나금융이 꼽힌다. 계열사인 하나카드의 점유율(개인 법인 신용판매 기준)은 8.5%로 업계 7위다. 업계 5위인 롯데카드 점유율 11.2%를 가져오게 되면 합계 점유율이 19.7%로 단숨에 상위권에 오른다.
한화그룹도 롯데카드의 유력 인수 후보군으로 거론돼 왔다. 다만 초반 인수 주체로 꼽혔던 한화그룹은 아시아나항공 매각 변수로 가능성이 낮게 점쳐진다.
한편 롯데지주는 본입찰 이후 1~2주의 검토를 거쳐 우선협상 대상자를 선정한 뒤 한 달 정도의 실사를 거쳐 SPA(주식매매계약)를 체결할 전망이다. 금융당국 대주주 심사까지 마무리되면 최종 매각은 7~8월에 마무리될 것이란 관측이다.
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