[ET투자뉴스]SK디앤디, "신재생 사업 본궤도…" 매수(유지)-신영증권

신영증권에서 28일 SK디앤디(210980)에 대해 "신재생 사업 본궤도"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 신영증권 박세라, 고문영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 신영증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 "과거 부동산 개발 사업 비중이 높아 부동산 경기와 연관되어 저평가 받고 있다. 그러나 디벨로퍼로서 다양한 수익창출 사업으로 확장하고 있고 특히, 신재생 사업에서의 성과가 본격화될 것으로 보여서 지속가능한 성장이 가능한 회사"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "동사는 태양광과 풍력 개발 사업에 이어 ESS 사업에 진출하여 의미있는 성과를 보여주고 있다. 현재 풍력 개발 규모는 90.6MW로 국내 2위 사업자이며, 2019년까지 120MW 추가 개발건을 확보하고 있어 1위 풍력 사업자로 등극할 예정"라고 밝혔다. 한편 "준공 및 입주 시점에 프로젝트 전체 매출과 이익이 일시에 적용되면서 2018년 상반기 대부분의 매출을 회복할 것으로 보인다. 2018년 부동산 매출은 가산 지식산업센터 준공에 따라 3,308억원의 양호한 매출을 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	40,750	50,000	37,000

*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20180528 매수(유지) 50,000 20171109 매수(유지) 50,000 20170703 매수(유지) 50,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20180528 신영증권 매수(유지) 50,000 20180525 하나금융투자 매수 39,000 20180524 키움증권 BUY(UPGRADE) 40,000 20180516 삼성증권 매수 40,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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