하나금투 "삼성SDI, 작년 4분기 실적 기대 부합"

삼성SDI CI

(서울=연합뉴스) 유현민 기자 = 하나금융투자는 18일 삼성SDI[006400]가 지난해 4분기 기대에 부합하는 실적을 거둘 전망이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 25만원을 유지했다.

김현수 연구원은 "작년 4분기 매출은 전년 동기보다 50% 증가한 2조원, 영업이익은 997억원으로 흑자전환이 예상된다"며 "시장 기대치(컨센서스)에 부합하는 수준"이라고 설명했다.

그는 "소형전지 부문은 수익성 개선에 따른 실적 증가세가 뚜렷하고 중대형 전지 부문은 적자 폭 개선 속도가 가속하고 있다"며 "중대형 전지 부문은 올해 4분기 손익분기점(BEP)에 도달할 전망"이라고 분석했다.

김 연구원은 올해 매출은 작년보다 22% 증가한 7조8천억원, 영업이익은 280% 증가한 3천735억원으로 각각 전망하며 "2004년 이후 14년 만에 최대 실적을 기록할 것"이라고 내다봤다.

그는 "올해 주가 상승의 동력은 전기차에 있다"면서 "헝가리 공장 추가 증설에 따른 흑자전환 지연 위험은 중대형 전지 부문의 낮은 고정비 비중을 고려하면 과도한 우려"라고 덧붙였다.

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