[주간추천주]KB증권

[이데일리 이명철 기자]

◇코스피

△POSCO(005490)

-중국의 내수수요 증가로 간접적인 수혜(유통가격 상승 반영, 중국산 국내수입제품 감소) 전망

-열연강판 유통제품의 가격을 톤당 2만원, 냉연강판은 5만원 인상(총 매출비중 30%)

-자기자본이익률(ROE)의 점진적 상승에 힘입은 밸류에이션 재평가(PBR 1배 미만에서의 ROE 상승)

△삼성증권(016360)

-고객예탁자산 감소 및 기업금융에서의 실적 부진은 2분기 실적을 통해 일부 해소

-여전히 올해 예상 ROE는 5.6%로 여타 대형 증권사 대비 낮음. 추가적 ROE 개선 필요

△한화생명(088350)

-금리 상승 전제 시, 높은 실적 개선 여력 보유

-위험률차손익의 이익 기여도가 높아지며 실적 안정성 제고

-리스크 요인으로 작용했던 자산-부채 듀레이션 갭이 큰 폭으로 축소

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