| 한국투자증권에서 23일 삼성전기(009150)에 대해 "MLCC와 듀얼카메라가 이끌어주는 2017년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 99,000원을 내놓았다. 한국투자증권 박기흥, 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
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◆ Report briefing 한국투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "동사의 2017년 전사 영업이익을 22% 상향하여 목표주가를 99,000원으로 기존대비 19% 상향한다. 첫째, MLCC(적층 세라믹 capacitor) 수익성이 예상보다 좋아 2017년 LCR 사업부 영업이익을 기존대비 24% 상향했다. 둘째, 업그레이드된 스펙의 듀얼카메라 공급이 예상되는 만큼 DM(카메라모듈) 사업부 영업이익을 기존대비 5% 상향했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사의 2분기 영업이익은 901억원(OPM 5.3%)으로 전분기대비 253% 증가할 전망이다. 이는 기존 전망치대비 14%, 컨센서스대비 27% 높은 수치다. 2분기중 주요 주가 모멘텀은 국내 주요 고객사의 상반기 flagship 스마트폰 판매와 본격적인 중화권향 듀얼카메라 공급"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 매출액은 7조 224억원으로 전년대비 16% 증가하고 영업이익은 3,206억원(OPM 4.6%)으로 전년대비 대폭 증가하는 만큼 주가도 함께 오를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 83,000원이 고점으로, 반대로 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 99,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 88,971 | 115,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 99,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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