| 미래에셋대우에서 23일 인터파크(108790)에 대해 "단기 숨 고르기, 하반기 기대감 유효"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가 12,000원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
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◆ Report briefing 미래에셋대우에서 인터파크(108790)에 대해 "동사의 2분기는 단기 숨 고르는 기간으로 판단된다. 2분기는 계절적으로 비수기에 속한다. 5월 초 많은 휴일이 투어 부문에 긍정적이긴 했으나, 2분기 전체적으로는 수요가 일시적으로 집중된 효과 정도로 판단된다. 또한 3분기 여행 성수기를 앞두고 광고비가 선지출될 수 있는 점도 고려할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "점차 전 사업 부문이 성수기에 진입하고, 자체 공연 라인업도 증가하면서 실적 모멘텀이 강해질 전망이다. 3분기는 여행 성수기에 해당한다. 투어 부문은 패키지와 숙박 등 상대적으로 수익성이 높은 매출의 비중이 늘어나고, 광고비 등의 지출이 줄어들면서 수익성이 개선될 가능성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에 ‘마타하리’, 3-4분기 걸쳐서 ‘레베카’, 4분기에 ‘더 라스트 키스(전 ‘황태자 루돌프’)’, ‘시스터 액트’ 등의 자체 제작 뮤지컬 공연이 예정되어 있다. ‘마타하리’는 라이선스가 아닌 자체 창작이며, 작년 초연 후 올해 재연되는 작품으로서 ENT 부문의 수익성에 긍정적인 기여를 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년5월 27,000원까지 높아졌다가 2017년4월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 14,000 | 15,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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