이원식 하나금융투자 연구원은 “올해 2분기 실적은 매출액 6.7조원, 영업이익 7890억원를 기록하며 컨센서스 영업이익 9403억원을 하회할 것으로 전망한다”며 “최근 달러 약세에 따른 원·달 러 환율 하락, IT 패널을 중심으로 시작된 패널가격 하락 전환, E4-2 생산라인의 가동 시작으로 인한 감가상각비 증가로 수익성이 전분기 대비악화 될 것으로 예상하기 때문”이라고 예상했다.
이 연구원은 “주가 상승을 위해선 밸류에이션 리레이팅(Re-rating)이 필요할 것으로 판단하는데 올해 하반기 생산능력(Capa) 확대를 통한 대형 OLED 사업부의 실적 개선과 중소형 OLED 생산라인의 성공 적인 가동 여부가 키포인트가 될 것으로 전망한다”고 말했다.
이 연구원은 이어 “LCD 시장 내 경쟁 심화에도 불구하고 대형 패널 중심으로의 믹스 개선을 통한 LG디스플레이의 경쟁력 우위는 당분간 지속될 것으로 판단한다”며 “현 주가는 올해 예상 실적 기준 주가순자산비율(PBR) 0.7 배로 PBR 밴드 최저점 수준”이라고 덧붙였다.
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