| 신한금융투자에서 22일 LG디스플레이(034220)에 대해 "주가는 바닥. 2018년을 빛낼 주식"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 신한금융투자 소현철, 윤영식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
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◆ Report briefing 신한금융투자에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "18년 2분기 영업이익 반등(+28.8% QoQ), 18년 OLED TV패널 판매량 2.3백만대(+68.8% YoY)를 고려해 목표주가 40,000원을 유지한다. 최근 중국 광조우 OLED TV합작사 설립 지연 우려는 주가에 선반영되었다. 현 주가는 18F PBR 0.7배로 역사적 최저점인 바, 주가는 바닥이이다. 2018년 OLED TV와 중소형 OLED사업 본격화가 주가상승을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "금년 블랙프라이데이 세일기간에 65인치, 75인치 UHD(초고화질) LCD TV 소비자 가격이 999달러, 1,699달러로 예상한다. 연말 점보사이즈 LCD TV 판매 호조로 LCD TV재고가 빠르게 소진될 전망이다. 18년 2분기부터 TV세트업체의 재고 축척 수요가 본격화되면서 LCD 패널 업황이 반등할 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기 32”, 55” LCD TV오픈셀 가격은 전분기 74달러, 214달러 대비 각각 6.3%, 9.5% 하락했고, E4-2(TV), E5(중소형) OLED라인의 신규 가동에 따른 일회성 비용이 발생할 전망이다. 3분기 매출액 6조 7,690억원(+2.1% QoQ, +0.7% YoY), 영업이익 5,280억원(-34.3% QoQ, +63.8% YoY)으로 컨센서스(영업이익 6,746억원)를 21.7% 하회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 45,000원까지 높아졌다가 2016년10월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | UNDERPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 43,600 | 58,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'UNDERPERFORM(하향)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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