패션 브랜드 ‘락피쉬’ 운영사 에이유브랜즈, 공모가 1만6000원 확정

에이유브랜즈 CI.

패션 브랜드 ‘락피쉬웨더웨어’를 운영하는 에이유브랜즈가 최종 공모가를 1만6000원으로 확정했다.

에이유브랜즈는 지난 13~19일 기관투자자 대상 수요예측을 진행한 결과 희망 공모가 범위(1만4000~1만6000원) 상단으로 공모가를 확정했다고 21일 밝혔다. 공모 금액은 320억원, 상장 후 예상 시가총액은 2266억원이다.

이번 수요예측에는 2085개 기관투자자가 참여해 816.22대 1의 경쟁률을 기록했다. 전체 참여 기관(가격 미제시 기관 포함)의 88%가 밴드 상단인 1만6000원 이상의 가격을 제시했다.

2022년 설립된 에이유브랜즈는 사계절 웨더웨어 브랜드 락피쉬웨더웨어를 운영하는 기업이다. 앞서 지난해 1월 영국 본사 젠나(Zennar Ltd)를 인수한 이후 글로벌 시장 공략을 본격화했다.

에이유브랜즈는 이번에 조달하는 자금으로 본격적인 글로벌 시장 확대에 집중한다는 방침이다. 일본과 중국 등 아시아 최대 패션 시장을 타깃으로 현지 내 오프라인 직영 매장을 설립하고, 신규 브랜드 인수도 병행한다는 계획이다.

에이유브랜즈는 오는 25~26일 일반투자자 대상 공모주 청약을 거쳐 내달 3일 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 상장 주관사는 한국투자증권이 맡았다.

김종용 기자(deep@chosunbiz.com)

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