[리포트 브리핑]NAVER, '본업 경쟁력 강화 중' 목표가 260,000원 - 삼성증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 02일 NAVER(035420)에 대해 '본업 경쟁력 강화 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ NAVER 리포트 주요내용

삼성증권에서 NAVER(035420)에 대해 '광고와 커머스 매출 성장률 상승으로 4분기 매출은 YoY 12%, 영업이익은 YoY 33% 증가할 전망. 컨텐츠 중심 서비스 개편과 개인화 커머스인 플러스 스토어 출시로 '25년 매출 성장률 회복이 예상되며, 이를 통해 밸류에이션 회복이 나타날 전망'라고 분석했다.

◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 240,000원 -> 260,000원(+8.3%)

- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락

삼성증권 오동환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2024년 08월 12일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 10일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 08월 12일 최저 목표가인 240,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 260,000원을 제시하였다.

◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 250,708원, 삼성증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 250,708원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 290,000원 보다는 -10.3% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 250,708원은 직전 6개월 평균 목표가였던 271,333원 대비 -7.6% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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