[리포트 브리핑]더존비즈온, 'ONE AI에 달린 성장' 목표가 64,000원 - 삼성증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 02일 더존비즈온(012510)에 대해 'ONE AI에 달린 성장'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 0.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 더존비즈온 리포트 주요내용

삼성증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 '기저효과 제거로 4분기 영업이익 YoY 성장률은 7.8%로 안정화될 전망. ONE AI가 2천개 고객사를 확보하며 빠르게 성장. 고객 수 증가 속도에 따라 '25년이익 성장률과 밸류에이션이 결정될 것으로 판단됨'라고 분석했다.

◆ 더존비즈온 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 54,000원 -> 64,000원(+18.5%)

- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승

삼성증권 오동환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2024년 11월 06일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 54,000원 대비 18.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 07일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 64,000원을 제시하였다.

◆ 더존비즈온 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 83,250원, 삼성증권 가장 보수적 접근

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 83,250원 대비 -23.1% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 72,000원 보다도 -11.1% 낮다. 이는 삼성증권이 더존비즈온의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,200원 대비 22.1% 상승하였다. 이를 통해 더존비즈온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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