대기업 M&A 40% 급감···1조 이상은 대한항공 ‘아시아나 인수’가 유일

올해 50건·8조5805억원 규모 그쳐

대한항공

올해 국내 대기업의 인수·합병(M&A) 투자 규모가 약 40% 줄어든 것으로 나타났다. 글로벌 시장 불안과 내수 침체 등이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

18일 기업데이터연구소 CEO스코어에 따르면 국내 매출 상위 500대 기업 중 3분기 보고서를 제출한 기업 361곳을 대상으로 최근 3년간 M&A 현황을 조사한 결과, 올해 M&A 투자 규모는 총 8조5808억원으로 전년대비 39.3% 줄었다.

올해 완료된 M&A 건수는 총 50건으로 전년(87건) 대비 42.5% 급감했다. 2022년(150건)과 비교하면 3분의 1 수준이다.

M&A 건수가 크게 줄어든 것은 대기업이 투자를 꺼리기 때문으로 분석됐다. 2022년 15건, 2023년 8건의 M&A를 진행한 카카오는 올해는 테인스밸리 인수 1건에 그쳤다. SK(2022년 7건, 2023년 6건)와 네이버(2022년 6건, 2023년 3건) 역시 올해 눈에 띄는 M&A를 하지 않았다. 올해 1조원 이상 대형 M&A는 대한항공의 아시아나항공 인수가 유일할 정도다.

대한항공의 아시아나 인수는 올해 가장 큰 M&A다. 대한항공은 지난 11일 신주인수대금 잔금 8000억원을 납입해 최종적으로 아시아나 지분 63.88%를 인수했다. 아시아나를 인수하겠다고 공시한 후 약 4년 만이다. 총 인수금액은 2020년 매입한 전환사채 3000억원을 포함해 1조8000억원이다.

한화에어로스페이스는 한화오션과 함께 싱가포르 현지 특수목적법인(SPC)를 통해 부유식 해양 설비 전문업체 다이나맥 지분 95.15%를 8207억원에 인수했다.

E1은 액화천연가스 발전소를 운영하는 평택에너지서비스를 종속회사 이원평택에너지를 통해 5943억원에 사들였다. 또 종속회사 LS네트웍스를 통해 이베스트투자증권 지분 60.98%를 1299억원에 인수했다. 다만 이베스트투자증권 인수는 LS네트웍스가 재무적 투자자로 참여한 사모펀드 청산에 따른 잔여재산 분배 형태라 별도의 현금 거래는 없었다.

사조대림은 인그리디언코리아 지분 100%를 3954억원에 인수하고, 종속회사 사조씨피케이와 사조오양을 통해 푸디스트 지분 99.86%를 2520억원에 매입했다.

아모레퍼시픽은 지분 39.38%를 이미 보유한 코스알엑스 주식 24만9500주를 6321억원에 추가 취득했다. 내년 4월 중 잔여 주식 4만8000주도 1471억원에 매수해 완전 계열사로 편입할 계획이다.

이어 미래에셋증권(5천867억원), 오리온(5천485억원), 신세계(4천700억원), SK케미칼(3천563억원), LIG넥스원(3천329억원), 유진기업(3천199억원) 순으로 M&A 규모가 컸다.

조사 대상 기업 중 가장 많은 M&A를 진행한 곳은 총 5곳을 인수한 LS일렉트릭이었다. 이어 E1, 사조대림, SK케미칼, DB손해보험, LX인터내셔널, 티케이지태광 등 6곳이 각각 2건의 M&A를 진행했다. 한화에어로스페이스 등 33곳이 1건씩 M&A를 진행했다.

이번 조사에서 인수가 완료되지 않았거나, 취득 예정일이 미정인 거래는 제외됐다.

김세훈 기자 ksh3712@kyunghyang.com

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