◆ LG유플러스 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '유선사업 경쟁력 회복 기조: 최근 3개 분기 IPTV 가입자 순증 1위 기록 중. 주주환원율 최대 60%까지 증가 목표로 경쟁사와 동등한 레벨까지 끌어올릴 계획. 4분기 영업이익 6개 분기 만에 플러스 성장으로 전환 예상. 통신주 밸류업 기조 가속화 및 전망치 상향을 반영하여 목표주가 상향. 핵심 투자포인트는 1) 4분기부터 6개 분기 만에 영업이익이 플러스 성장률로 전환될 것으로 예상되고, 2) 주주환원율도 경쟁사와 동등한 수준인 최대 60%를 제시한 점.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4분기 영업수익은 38,588억원(YoY +1.0%), 영업이익은 2,176억원(YoY +11.3%)으로 6개 분기 만에 이익 성장률이 플러스로 돌아설 전망. 견조한 무선 사업 및 경쟁력을 회복한 유선 사업의 매출 증가로 서비스수익이 순성장세(YoY +0.5%)를 유지하고, 차세대 전산 상각비용 효과가 제거되며 이익은 증가세 전환 예상'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 12,500원 -> 14,000원(+12.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2024년 08월 08일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 12,500원 대비 12.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 08일 13,500원을 제시한 이후 하락하여 24년 05월 10일 최저 목표가인 12,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 14,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,886원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,886원 대비 8.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 15,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,886원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,253원 대비 5.2% 상승하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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