[리포트 브리핑]우리금융지주, '기대주의 이벤트 소멸, 이제 우금지 차례' 목표가 20,000원 - 대신증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 21일 우리금융지주(316140)에 대해 '기대주의 이벤트 소멸, 이제 우금지 차례'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 우리금융지주 리포트 주요내용

대신증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '동양/ABL생명 M&A에 따라 CET1비율이 당초 -8bp 하락할 것으로 예상. 그러나 편입 승인 시기가 늦춰지면서 CET1비율에 영향을 주지 않을 가능성이 높아졌는데 1) 내년 상반기 중 편입 승인된다면 보통주자본금이 증가할 것이고, 2) ABL생명 자산 재평가에 따른 평가익이 반영되면서 염가매수차익이 증가하기 때문. 동양생명의 경상적인 연간이익 3,000억원대로 예상. 인수될 경우 방카슈랑스를 포함하여 은행과의 시너지로 최대 4,000억원까지 이익 기여 가능할 것으로 사측은 추정'라고 분석했다.

◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)

- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승

대신증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2024년 10월 31일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 07일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 20,000원을 제시하였다.

◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 19,833원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 대신증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,833원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,989원 대비 10.3% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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