◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
대신증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '4Q24부터 수원10단지, 청주가경, 서산센트럴 등 자체주택 매출 비중이 의미있게 상승할 전망이며, 기대를 모으고 있는 4.8조원 규모 서울원아이파크(광운대역세권 H1)도 11월 착공 후 진행률 기준으로 매출 인식될 예정. '25년부터 자체주택 매출은 1조원을 상회할 것으로 예상하며, 이는 '24년 대비 약 +153% 상승하는 수치. 현재 동사가 진행중인 자체사업 원가율은 외주주택 사업 대비 5~8%p 낮은 수준으로, 자체사업 매출이 확대될수록 업종 내 차별화된 수익성 개선 흐름을 확인 가능할 것. 여기서 끝나는게 아님. 예상 착공 기준 청라의료복합 ('25.6), 잠실스포츠·MICE('25.말), 복정역세권('26.초) 등주요 핵심지 개발사업 진행이 예고되어 있음'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '3Q24 영업이익은 475억원(-23.5% yoy)을 기록하며, 시장 컨센서스에 부합. 지식산업센터 준공손실로 인해 일반건축 부문이 적자를 기록했고, 판매관리비도 수주촉진비용 및 판매촉진비용 지출로 인해 다소 상승하였음. 다만, 비용 상승이 우려보다는 크지 않았던 것으로 나타남. '라고 밝혔다.
◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 10월 22일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 29일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,417원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,417원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,500원 대비 24.2% 상승하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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