낸드, 과거 '아픈 손가락'이었지만…AI 수요에 '효자' 등극

2분기 eSSD 급증 흐름 3분기에도 이어질 듯

삼성전자·SK하이닉스, 마이크론 '선점' 위한 경쟁 치열

삼성전자 제공

AI 시장 확대로 고대역폭 메모리(HBM)와 함께 급부상한 낸드플래시가 3분기에도 메모리 업체의 실적을 견인했을 것으로 전망된다.

22일 시장조사기관 트렌드포스에 따르면 올해 2분기 전 세계 eSSD(기업용 솔리드스테이트드라이브) 매출 규모는 57억3천840만달러(약 7조6천억원)로 전 분기보다 52.7% 늘었다. 가격 또한 25% 이상 상승하면서 공급 업체들의 매출도 50% 이상 늘었다.

트렌드포스는 "엔비디아 그래픽처리장치(GPU) 플랫폼의 배포 증가와 AI 애플리케이션으로 인한 스토리지(저장장치) 수요 증가, 서버 브랜드의 수요 급증 등의 영향 때문"이라고 분석했다.

이 같은 추세는 3분기에도 이어졌을 것으로 예상된다. 북미 클라우드서비스공급자(CSP)가 구매를 계속 늘리고 있어 eSSD의 조달량은 더욱 증가할 전망이다.

트렌드포스는 "3분기에도 (eSSD의) 공급 부족이 지속될 것으로 예상되는 가운데 전 분기 대비 가격이 15% 상승하고, 공급 업체 매출은 20% 가까이 증가할 것"이라고 내다봤다.

특히 데이터센터 규모가 커지고 방대한 양의 데이터를 빠르게 처리하기 위한 솔루션으로 고용량·고성능 eSSD에 대한 관심이 커지면서 메모리 업체들은 HBM을 포함한 D램 시장뿐 아니라 낸드 시장을 잡기 위해 총력을 다하고 있다.

낸드 시장에서 우위를 점하려는 삼성전자, SK하이닉스, 미국 마이크론 등 주요 업체 간 경쟁도 심화하는 모습이다.

올해 2분기 전 세계 eSSD 시장은 삼성전자(43.2%), 솔리다임 포함 SK하이닉스(31.8%) 등 국내 기업이 75%에 달하는 점유율로 과점 체제를 구축하고 있다. 같은 기간 양사의 eSSD 매출액은 각각 24억8천만달러, 18억2천400만달러였다.

삼성전자는 최근 '1테라비트(Tb) 쿼드레벨셀(QLC) 9세대 V낸드'를 업계 최초로 양산에 성공했다. QLC 9세대 V낸드는 이전 세대 제품 대비 쓰기 성능은 100%, 데이터 입출력 속도는 60% 개선됐다.
삼성전자는 해당 제품을 통해 기업용 SSD 시장에서의 리더십을 더욱 강화한다는 전략이다.

SK하이닉스 올해 8월 미국에서 열린 '플래시 메모리 서밋(FMS) 2024'에 참가해 내년 상반기 양산 목표인 321단 TLC 및 QLC 4D 낸드 패키지 샘플과 321단 웨이퍼를 공개하기도 했다. 최근에는 238단 4D 낸드 기반의 서버용 SSD 'PEB110' 개발 소식을 알렸다.

마이크론은 최근 데이터센터에 공급하는 SSD '9550' 제품을 출시하는 등 삼성전자와 SK하이닉스를 추격하고 있다. 마이크론의 시장 점유율은 1분기 9.9%에서 2분기에 13.6%로 3.7%포인트 상승했으며 매출은 7억8천만달러로 3위를 차지했다.

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