네이버웹툰, 뉴욕 증시 상장시 기업가치 최대 3조7000억원

네이버웹툰 로고 사진제공=네이버

공모가 희망범위 18~21달러
상장 후 네이버 지분 63%
북미 시장 IP 사업 확대 전망

뉴욕 증시 상장을 추진 중인 네이버웹툰의 상장 이후 기업 가치가 3조7000억원에 달할 것으로 전망됐다.

17일(현지시간) 네이버 자회사 웹툰엔터테인먼트는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 증권신고서에서 주식 공모가격 희망 범위를 주당 18∼21달러로 제시했다.

웹툰엔터테인먼트는 이번 기업공개(IPO)를 통해 보통주 1500만주를 발행해 최대 3억1500만달러(약 4300억원)를 조달할 계획이다.

공모가 상단 범위를 적용한 상장 이후 기업가치는 26억7000만달러(약 3조7000억원)에 달할 전망이다.

웹툰엔터테인먼트는 상장 완료 이후 약칭 ‘WBTN’으로 나스닥 시장에서 거래될 예정이다.

상장 완료 이후에도 네이버는 웹툰엔터테인먼트 지분 63.4%를 보유하게 된다. 또 지배주주로서 이사 선임 권한을 갖게 된다.

라인야후(LY 코퍼레이션)도 지분 24.7%를 보유한 주요 주주로 남게 된다.

또 웹툰엔터테인먼트는 네이버의 미국 자회사인 유허브(U.Hub)가 5000만 달러 규모 주식을 매입하기로 했다고 공시했다.

2020년 웹툰엔터테인먼트는 한국 네이버웹툰, 일본 라인 디지털 프론티어와 지분 구조 조정을 거쳐 현재의 형태가 됐다.

네이버는 세계 최대 웹소설 기업 ‘왓패드’를 6억달러에 인수해 웹툰엔터테인먼트 산하에 두기도 했다.

웹툰엔터테인먼트는 IPO 이후 북미 시장을 중심으로 지적재산(IP) 사업을 확장할 가능성이 크다는 분석이 나온다. 현지에서 웹소설과 웹툰 IP를 확보하고 영상화하는 사업 등도 활발해질 것으로 보인다.

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