◆ 파라다이스 리포트 주요내용
키움증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '4월 카지노 매출액 841억원(yoy +56.0%)로 2023년 이후 두 번째 높은 성과 달성. 인스파이어 리조트와의 모객 경쟁 시작. 비용 효율성 달성 관건. 2024년 하계 국제선 정기편 2019년 대비 98% 회복. 국제선 항공 증가는 트래픽 확대로 연결. 일본VIP의 안정감 있는 실적 추세는 지속. 중국VIP는 연휴 및 성수기 효과에 집중. 2019년 매출액 9,794억원, 영업이익 519억원 → 2024년 각각 1조1,128억원(+13%), 1,585억원(+205%). 카지노 복합리조트 정상화로 본격적인 레버리지 발생 구간. 더딘 중국VIP도 결국 운항편수 확대 등에 따라 하반기 반등 전망'라고 분석했다.
◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 24,000원 -> 24,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2024년 05월 10일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 04일 25,500원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 21일 최저 목표가인 20,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 24,000원을 제시하였다.
◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,200원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 20,200원 대비 18.8% 높으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 22,000원 보다도 9.1% 높다. 이는 키움증권이 파라다이스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,429원 대비 -9.9% 하락하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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