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07.27 (토)

[리포트 브리핑]SK하이닉스, '2024년 반도체 전망' 목표가 175,000원 - 유안타증권

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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 29일 SK하이닉스(000660)에 대해 '2024년 반도체 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 175,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ SK하이닉스 리포트 주요내용

유안타증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '2024년 전사 예상 영업이익 11조원(YoY 흑전). 1) DRAM 영업이익 14.8조원(OPM 33%)으로 추정. HBM을 포함한 Customized DRAM의 견조한 수요가 이어지고, DRAM 가격 상승에 기반한 재고 평가손환입등이 1H24 수익성 개선에 기여할 것으로 예상하기 때문. 2) Solidigm을 포함한 NAND 부문 영업적자 3.8조원으로 추정. AI 반도체 수요 증가에 따른 영향이 제한적인 가운데 DRAM 대비 업황 회복은 더디겠지만, IT 수요 회복 기조에 따른 가동률 회복을 예상하기 때문. 업계의 감산 영향이 극대화됨에 다라 가격 상승이 전망된다는 점까지 고려하면, 2023년대비 적자폭은 축소될 가능성이 크다는 판단임'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '최근 PC/스마트폰 위주의 온디바이스 AI에 대한 관심이 많지만, XR/Wearable 등으로 응용처 다변화가 빠르게 확산될 것으로 기대. 이에 Contents Growth가 견인하는 메모리반도체 시장의 수혜가 2024~2025년에 두드러질 것으로 전망. 무엇보다도 ‘Customized DRAM’ 수요가 가파르게 증가하고, DRAM 사업의 파운드리화를 예상'라고 밝혔다.

◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 175,000원(+9.4%)

- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승


유안타증권 백길현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2023년 10월 27일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 9.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 20일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 175,000원을 제시하였다.

◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 153,960원, 유안타증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개


오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 153,960원 대비 13.7% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 170,000원 보다도 2.9% 높다. 이는 유안타증권이 SK하이닉스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 153,960원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,182원 대비 33.7% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

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