서울보증보험이 이날 공개한 증권신고서에 따르면 회사는 다음달 13일부터 19일까지 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한다. 일반 공모일은 다음달 25~26일로 예정됐다. 공모 일정을 고려하면 11월 증시 입성이 가능할 것으로 보인다. 대표 주관사는 미래에셋증권과 삼성증권이다. 공모 구조는 최대주주인 예금보험공사가 보유하고 있는 698만2160주를 매각하는 구조로 구주 매출만 진행한다. 희망 공모가 범위로는 3만9500~5만1800원을 제시했다. 희망 공모가를 기준으로 산정한 공모 규모는 2757억~3616억원, 상장 후 시가총액은 2조7579억~3조6167억원이 된다.
상장 이후 예보 지분율은 83.9%(5854만6746주)로 낮아진다. 상장 규정에 의거해 6개월간 매각이 제한되지만 의무보호예수 기간 경과 이후 2~3년간 추가 지분 매각 계획이 있음을 밝혔다.
서울보증보험 측은 "지분 매각 추진 계획에 따라 최대주주인 예보가 상장 이후 2~3년간 약 33.85% 지분을 매각할 계획이 있다"면서 "입찰 또는 블록딜 등 방법으로 소수지분의 추가 매각 진행을 예정하고 있으며 구체적인 소수지분 매각 방법, 1회 매각 물량, 매각 가격은 추후 논의를 통해 결정될 계획"이라고 설명했다.
서울보증보험 IPO는 지난해 7월 금융위원회 산하 공적자금관리위원회가 '서울보증보험 지분(예금보험공사 보유) 단계적 매각 추진' 계획을 마련함에 따라 진행됐다. 회사는 지난 8월 한국거래소로부터 상장예비심사 승인 결과를 통보받은 바 있다.
한편 서울보증보험 측은 이달 말부터 국내외 로드쇼(DR)를 실시할 예정이라고 밝혔다.
[조윤희 기자]
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