[리포트 브리핑]한온시스템, '경쟁 속에서도 지속적인 외형성장' 목표가 12,500원 - 상상인증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 05일 한온시스템(018880)에 대해 '경쟁 속에서도 지속적인 외형성장'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한온시스템 리포트 주요내용

상상인증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '2023년 매출액 9.9조원(+14.2% YoY), 영업이익 3,648억원 (+42.2% YoY)를 전망. 안정적인 수주를 기반으로 한 HVAC 사업의 견조한 실적은 긍정적인 요소로 꼽을 수 있음. 설비투자는 계속되며 5% 수준의 영업이익률로 회복하기에는 이른 감이 있음. 그러나 조지아주에 신공장을 설립을 통해 북미EV시장 및 현대차그룹 점유율 확대 수혜를 직접받을 것으로 예상. 전동화 사업에 대한 설비투자가 본격적으로 마무리되는 시점을 기준으로 연간 30-50만대 생산가능한 현대차 조지아 신공장 물량을 대응할 것을 전망'라고 분석했다.

◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동

- 신규 목표가, 12,500원(최근 1년 이내 신규발행)

상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 12,500원을 제시했다.

◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 11,112원, 상상인증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 12,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,112원 대비 12.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 14,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,112원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,258원 대비 8.3% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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