[리포트 브리핑]DL이앤씨, '1Q 플랜트 수주규모가 주가 향방을 결정' 목표가 48,000원 - 신한투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 06일 DL이앤씨(375500)에 대해 '1Q 플랜트 수주규모가 주가 향방을 결정'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ DL이앤씨 리포트 주요내용

신한투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '주택원가율 상승으로 4Q OP 컨센 하회. 2023년 실적도 소폭 하향. 1Q 플랜트 수주 규모가 주가 방향성을 결정할 전망. 작아진 외형은 오히려 빠른 실적 회복 가능성을 의미, 매수 유지'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '4Q22 연결실적은 매출액 2.3조원(YoY +2.4%, QoQ +22.0%), 영업이익 1,196억원(YoY -55.6%, QoQ +2.8%)으로 낮아진 영업이익 컨센서스를 13% 하회'라고 밝혔다.

◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)

- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락

신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2022년 12월 26일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 03일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 48,000원을 제시하였다.

◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 50,583원, 신한투자증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,583원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 40,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,915원 대비 -29.7% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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