◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '향후 미국 태양광 콤플렉스 대규모 투자 검토 등으로 자금 조달 관련 시장의 의문이 존재. 다만 동사는 선제적 유상증자(2021년 3월), 지분/자산 유동화(중국 PVC 법인/갤러리아 광교점) 등으로 올해 3분기 말 기준 2.4조원의 현금을 보유. 또한 올해 4분기 한화첨단소재/에이치에이엠홀딩스 지분 매각 등 추가적인 현금(5~6천억원) 확보를 통하여 사업 확대를 위한 자금 집행에 적절히 대응할 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '올해 4분기 태양광부문(신재생에너지) 영업이익은 2,431억원으로 작년 동기 대비 약 4천억원의 증익이 발생할 전망'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 68,000원 -> 68,000원(0.0%)
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2022년 10월 28일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 68,000원과 동일하다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,779원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,779원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 77,000원 보다는 -11.7% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,779원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,625원 대비 38.9% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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