◆ LG화학 리포트 주요내용
키움증권에서 LG화학(051910)에 대해 '국내 지주회사들의 과도한 할인을 차치하더라도, LG화학의 양극재부문도 저평가를 받고 있음. 2026년까지 매년 30%의 이상의 양극재 생산능력을 확대할 계획이나 국내 경쟁사 대비 증설 목표가 작고, 현재 하이니켈 비중이 상대적으로 열위이기 때문. 다만 청주/구미 신증설로 내년/내후년은 하이니켈 비중이 경쟁사 대비 커질 것으로 예상되고, 캡티브의 공격적인 증설과 동사의 외판 비중 확대 계획을 고려 시 추가적인 양극재 증설이 동반될 것으로 전망됨. '라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '올해 연간 영업이익은 3조8,529억원으로 국내/외 경쟁사 대비 압도적인 실적을 기록할 전망. '라고 밝혔다.
◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 850,000원 -> 850,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 850,000원은 2022년 05월 03일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 850,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 06월 04일 1,350,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 850,000원을 제시하였다.
◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 758,412원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 850,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 758,412원 대비 12.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 980,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 758,412원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,102,294원 대비 -31.2% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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