◆ SK바이오사이언스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 SK바이오사이언스(302440)에 대해 '12/24 공시된 계약 변경에 따라 기존 License In을 생산하는 Suite 4에서 생산한 원액에 대해서는 해당 원액으로 생산한 완제 백신매출에 대해 일정 비율의 로열티 수령이 가능한 부분을 반영했음. 또한 SK바이오사이언스는 기존에 국내에 한정되었던 Novavax COVID 백신 License in 계약의 범위를 태국, 베트남으로 확대하는 계약을 체결했음. 22년 추정치에는 반영하지 않았으나 태국, 베트남에서 국가 단위 공급계약이 나온다면 해당 물량에 대해 완제 가격 기준으로 추가적으로 매출에 반영될 수 있음. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4Q21 매출액 5,257억원(+684.5% YoY, +138.1% QoQ), 영업이익 2,528억원(+2,216.6% YoY, +151.8% QoQ)을 기록하며 컨센서스 매출액 5,314억원, 영업이익 2,624억원에 부합하는 실적을 기록할 전망. 2022년에는 매출액 1조 9,405억원(+93.3% YoY), 영업이익 8,380억원(+77.2% YoY)을 기록할 전망.불확실성이 큰GBP510의 개별 공급계약분을 제외해도 매출액 1조 2,975억원을 기록할 것으로 추정함. '라고 밝혔다.
◆ SK바이오사이언스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 290,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하나금융투자는 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 290,000원을 제시했다.
◆ SK바이오사이언스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 318,000원, 하나금융투자 보수적 평가
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 318,000원 대비 -8.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 280,000원 보다는 3.6% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 SK바이오사이언스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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