[리포트 브리핑]서흥, '실적성장이 주가 상승을 이끌 전망' 목표가 70,000원 - 상상인증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 25일 서흥(008490)에 대해 '실적성장이 주가 상승을 이끌 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 서흥 리포트 주요내용

상상인증권에서 서흥(008490)에 대해 '전사 매출 고성장이 지속되고 마진이 대폭 개선되어, 기업가치가 크게 증가할 전망. 첫째, 건강기능식품이 고성장 중. 둘째, 설비 증설로 하드캡슐과 젤라틴이 고성장함. 셋째, 수익성 개선이 가능함. 하드캐슐은 국내 독점(M/S 95%), 글로벌 3위업체로 수출 경쟁력이 있음. 전사 사업포트폴리오가 건식과 의약품, 콜라겐/젤라틴 원료로 되어 있어 비교 기업보다 매우 안정적. 이점이 프리미엄 부여요인. '라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '2020년 상반기 매출액 2,868억원(YoY +23.0%), 영업이익 398억원(YoY +52.2%). 하반기와 2021년에 영업실적 고성장을 배경으로 주가가 상승할 수 있을 전망.'라고 밝혔다.

◆ 서흥 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 63,000원 -> 70,000원(+11.1%)

- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승

상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2020년 05월 18일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 63,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 25일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.

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