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한진그룹 지주사 한진칼이 3000억원 규모의 신주인수권부사채(BW)를 발행해 대한항공 유상증자에 참여할 실탄을 마련한다.
한진칼은 1일 오전 임시 이사회를 열고 일반공모 방식으로 BW 3000억원을 발행하기로 결의했다.
표면이자율은 2%, 만기이자율은 3.75%이다. 만기일은 2023년 7월 3일이다.
한진칼은 BW 발행으로 3000억원을 조달, 대한항공이 유상증자에 2000억원 규모로 참여할 계획이다. 한진칼은 대한항공 최대주주로 현재 지분율은 보통주 기준 29.96%다.
나머지 1000억원은 채무상환자금으로 활용한다.
이번 BW 발행은 일반공모 방식으로 기존 한진칼 주주가 아니더라도 누구나 참여 가능하다.
행사가액은 9만600원이다. 향후 신주인수권 행사되면 한진칼은 보통주 331만1258주(지분율 5.3%)를 발행한다. 행사기간은 2020년 8월3일부터 2023년 6월3일까지다.
박진형기자 jin@etnews.com
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