한진칼, 대한항공 유증 위해 신주인수권부사채 3000억원 발행

한진칼은 1일 이사회를 열고 3000억원 규모의 신주인수권부사채를 일반공모 방식으로 발행하기로 결의했다고 밝혔다. 이번 발행은 한진칼 자회사인 대한항공이 자구안의 일환으로 추진하는 1조원 규모의 유상증자에 필요한 자금을 조달하기 위한 목적이다. 표면이자율은 2%, 만기이자율은 3.75%이고 사채만기일은 2023년 7월 3일이다.

일반공모 방식은 주주 및 일반인 등 누구나 참여가 가능하다. 주주와 일반인 대상 청약 절차를 한꺼번에 진행하는 일반 공모 방식이 청약률 상승 및 일정 단축을 가능하게 해 유상증자 납일 일정 준수에 유리하다는 점을 고려한 것이다.

한진칼 관계자는 "신주인수권부사채 발행을 토대로 적시에 대한항공 유상증자 재원을 마련하는 동시에 한진칼의 차입구조 개선 및 추후 자본확충 효과도 기대하고 있다"고 말했다.

김해원 기자 momo@ajunews.com

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