현대차證 "동국제강, 2분기 봉형강 실적 호조 예상…매수의견"

[서울=뉴시스] 김동현 기자 = 현대차증권은 25일 동국제강(001230)에 대해 "1분기 별도기준 실적은 영업이익 481억원을 기록하며 시장 기대치를 상회했다. 2분기에도 봉형강 부문 실적 호조로 영업이익이 증가할 것으로 예상된다"며 투자의견을 매수, 목표주가로 5500원을 제시했다.

박현욱 현대차증권 연구원은 "2분기 별도기준 예상 실적은 매출액 1조985억원, 영업이익 737억원으로 예상된다. 영업이익은 전년동기대비 5%, 전분기대비 53% 증가하며 시장 기대치를 상회할 것으로 예상된다"고 전망했다.

세부적으로 "본사는 미국과 유럽향 수요 감소로 냉연부문의 실적이 다소 부진할 것으로 예상되지만 봉형강 부문의 실적이 증가할 것으로 예상된다"며 "수익성에 초점을 맞추면 국내 철금 및 H형강 수요는 감소할 것으로 예상되지만 양호한 실적 달성이 가능할 것으로 판단된다"고 설명했다.

이와함께 "봉형강 실적 호조와 1분기 실적 개선을 반영해 연간 영업이익을 상향했다"며 "올해 별도기준 영업이익은 2564억원으로 전년대비 +55% 증가할 것으로 예상된다"며 "실적 호조와 역사적으로 낮은 주가순자산비율(PBR)을 고려했을 떄 주가는 중기적으로 우상향할 것으로 예상된다"고 의견을 덧붙였다.

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